Рей Хитома — учитель-мизантроп, который после травмирующих событий в прошлом разочаровался в людях. Он надеялся начать всё с чистого листа на новой работе — где-нибудь в красивом и уединённом месте в горах. Однако школа, куда в итоге попал Рей, оказалась не совсем обычной. Даже, можно сказать, совсем не обычной, ведь нашего героя занесло в женскую школу для полулюдей, которые хотят стать полноценными представителями человеческого рода. Русалка, оборотень, кролик и птица — вот такой вот необычный класс достался Рею. Теперь ему предстоит не только обучать своих подопечных обычаям людей, но и понять, что же такого восхитительного нашли они в людях, веру в которых он сам давно потерял.